Estra, conclusa con successo l’emissione obbligazionaria di 80 milioni di euro

Il mandato è stato affidato a Banca Imi

L'ad di Estra Alessandro Piazzi

L'ad di Estra Alessandro Piazzi

Siena, 30 novembre 2016 – Superate le difficoltà relative alla volatilità del mercato, Estra ha concluso con successo l’emissione di un prestito obbligazionario unsecured e non convertibile di 80 milioni di euro (garantito dalla controllata Centria S.r.l.) sottoscritto da investitori istituzionali: un ulteriore passo in avanti verso la diversificazione delle fonti di finanziamento, il miglioramento del profilo di indebitamento del Gruppo. Un’operazione che conferma la capacità di Estra di finanziare le proprie attività sul mercato dei capitali e l’interesse degli investitori a sostenere il suo piano strategico. Le obbligazioni, con una durata pari a 7 anni, listate presso il mercato regolamentato della Borsa di Dublino, presentano una cedola del 2,45 per cento. L’operazione, che conferma la presenza di Estra sul mercato obbligazionario internazionale, verrà utilizzata per finanziare le attività della multiutility, con l’effetto di ottimizzare la flessibilità e la forza finanziaria. L’emissione offre ai sottoscrittori la possibilità di investire in una società che ha chiuso il 2015 con un utile consolidato netto di 33,9 milioni di euro (10,2 milioni nel 2014). “Il collocamento delle obbligazioni - ha affermato l’amministratore delegato di Estra Alessandro Piazzi - è un altro importante passo per far fronte agli ordinari piani di investimento che per l’anno corrente hanno già superato quota 50 milioni e alle necessità finanziarie in vista delle prossime gare per la distribuzione del gas per le quali Estra intende far valere il suo alto know how tecnologico. Nonostante il closing dell’operazione abbia coinciso con un momento non particolarmente felice per i mercati finanziari, abbiamo ottenuto la fiducia di grandi investitori istituzionali con un costo che riteniamo interessante per l’azienda.” Banca Imi ha agito in qualità di Lead Manager e Sole Bookrunner dell’emissione. White & Case ha agito in qualità di consulente legale di Estra, mentre Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners ha agito in qualità di consulente legale di Banca IMI.