Arezzo, 26 maggio 2011 - In data odierna, la Consob ha comunicato di aver autorizzato la pubblicazione del prospetto informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione delle Obbligazioni Convertibili del prestito denominato "BPEL 7% 2011-2016 Subordinato Convertibile con Facoltà di Rimborso in Azioni".

L'offerta ha ad oggetto n. 33.092.676 Obbligazioni Convertibili del valore nominale di Euro 3,02 ciascuna, per un importo complessivo nominale massimo di Euro 99.939.881,52, che saranno offerte in opzione agli azionisti della Banca, ai sensi dell'articolo 2441, comma primo del codice civile, nel rapporto di n. 4 Obbligazioni Convertibili ogni n. 9 diritti di opzione detenuti. I diritti di opzione, negoziabili in borsa dal 30 maggio 2011 al 17 giugno 2011, potranno essere esercitati nel periodo che decorre dal 30 maggio 2011 al 24 giugno 2011.

Entro il mese successivo alla conclusione del periodo di offerta (24 giugno 2011), BPEL offrirà in borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati, nel rispetto della normativa vigente.

Il prezzo di sottoscrizione di ciascuna Obbligazione Convertibile è pari al relativo valore nominale, ovvero Euro 3,02. Si ricorda che il tasso di interesse del Prestito, che sarà corrisposto in cedole semestrali, è pari al 7% fisso annuo lordo.

L'aumento di capitale sociale a servizio delle Obbligazioni Convertibili è pari all'importo massimo di Euro 109.933.869, comprensivo del premio, determinato in misura pari al 10% del valore nominale delle Obbligazioni Convertibili, da corrispondersi in caso di esercizio da parte della Banca dell'opzione di riscatto anticipato, mediante l'emissione di massime n. 36.644.623 azioni ordinarie BPEL, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, godimento regolare, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie BPEL in circolazione alla relativa data di emissione.

Si ricorda, inoltre, che con provvedimento n. 6984 del 13 maggio 2011, Borsa Italiana ha ammesso a quotazione le Obbligazioni Convertibili. La data di inizio delle negoziazioni sarà stabilita da Borsa Italiana, successivamente alla chiusura del periodo di offerta e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento dei mercati gestiti dalla Borsa Italiana medesima.

Il prospetto sarà pubblicato ai sensi di legge e messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale di BPEL, sui siti internet dell'Emittente, www.bancaetruria.it, nonché sul sito internet di Borsa Italiana, www.borsaitaliana.it.

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